【悲報】Microsoft、NVIDIAを捨て自社AIチップへ移行か？GPU不要の時代到来で市場激震
近年、AI技術の進化は目覚ましく、その中核を担うGPUの需要は高まる一方です。しかし、この状況に大きな変化の兆しが見えています。
なんと、あのMicrosoftが自社AIチップの開発を本格化させ、NVIDIAへの依存から脱却する方針を明確に打ち出しました。
これは単なる部品調達の見直しに留まらず、AI時代のインフラ全体をMicrosoftが自ら設計・制御し、最適化するという壮大な戦略転換を意味します。
果たして、GPU不要の時代は本当に来るのでしょうか？そして、この動きがAI業界、ひいては私たちの生活にどのような影響をもたらすのか、詳しく見ていきましょう。
MicrosoftのAIチップ内製化戦略の全貌
Microsoftの最高技術責任者であるケビン・スコット氏の発言は、この戦略の核心を突いています。
彼は、将来的に同社のAIワークロードの大部分を自社設計のカスタムチップへ移行する方針を明確にしました。
この背景には、サプライヤーの固定化を避け、長らくNVIDIAが提供してきた最高の価格性能比が過去のものになりつつあるという認識があります。
さらに、長期的にはデータセンターでMicrosoftのシリコンを主として使う計画かという問いに対し、スコット氏が「Absolutely（その通り）」と即答したことは、外部依存を縮小し、垂直統合を一段と進める強い意志を示しています。
すでにMicrosoftは2023年にAIアクセラレーター「Maia」と汎用CPU「Cobalt」を発表しており、推論負荷の一部をMaiaにオフロードし、汎用計算をCobaltで効率化する実践を始めています。
これは、需要逼迫と価格高騰が続く中で、選択肢の拡大と自社最適化の両立を目指すMicrosoftの姿勢を明確に示しています。
NVIDIAやAMDとの関係を断つわけではありませんが、優先順位は自前で最適化できる領域の拡大へと明確にシフトしつつあるのです。
AIインフラのパワーバランスに変化の兆し
このニュースの本質は、単なる部品調達の見直しではありません。
AI時代の収益エンジンを支えるインフラ全体をMicrosoftが自ら設計し、制御し、継続的に最適化するというシステム思考への転換にあります。
GPUの供給不足とコスト上昇は直接的な引き金に過ぎず、真の狙いはワークロード起点での最適化とエコシステム支配力の強化です。
汎用GPUが持つ余剰機能と抽象化の層を、特定用途に合わせたAIチップで削ぎ落とし、電力、冷却、メモリ回層、ネットワーク冷却まで含めた全体設計で詰め切る。
これが垂直統合の核であり、同社のCopilotやAzure AIサービスのTCO（総所有コスト）を継続的に下げるための王道と言えるでしょう。
同時に、クラウドの差別化はチップそのものでは完結しません。
Microsoftは自社シリコンをAzure、Windows、Copilot、セキュリティ基盤に密接に組み込み、ソフトウェアスタック、開発者体験、デプロイ、運用の全てを同時に磨き上げています。
これは、AppleがiPhoneで達成した統合をクラウドとAIで再現する構図に他なりません。
スコット氏がネットワークや冷却も含めたシステム設計の話だと強調したのは、ハードウェアのみの最適化では天井があるという認識の共有に他ならないのです。
市場への影響と今後の展望
このMicrosoftの動きは、サプライチェーンの再配分に大きな影響を与えます。
短期的にNVIDIAの需要が急減するわけではありませんが、一部のワークロードが内製チップへ移ることで、供給配分と価格形成に影響が出るでしょう。
また、パッケージングとHBM（高帯域幅メモリ）のボトルネックは続くため、Microsoftの自社チップも結局は先端製造に依存することになります。
製造はTSMC、先端メモリはSKハイニックスやSamsung、Micronが鍵となり、CoWoSなどの先端実装のキャパシティ確保が競争軸になるでしょう。
クラウド事業の収益構造の安定化も期待されます。
自社最適化により、推論コストは電力効率とメモリ帯域最適化で低減が見込めます。
推論はトレーニングに比べて利用規模が桁違いに大きく、Azure全体の粗利率に直結するため、内部ワークロードを自社チップに寄せ、外部顧客向けにはNVIDIAなどを含む選択肢を提供する2層構造は、稼働率と価格戦略の柔軟性を高めることになります。
投資家目線では、データセンター設備投資の回収期間短縮とキャッシュフローの予見可能性向上が期待できるでしょう。
ネットの反応
「こういう動画を見るとAppleがMシリーズで示したSoCやUMAの考えは、コンピュータのアーキテクチャに大きな影響を与えたのだなと」
「どうせ数年もすれば性能不足になる。作り続けることできるんかね。」
「アップルがAppleシリコンつくってゲーム性ので競るばかりで時々８１０とか８８８ぶっこむのいやじゃいうてテンサーからアクシオンから大型化したグーグルを後追いしますよ、ですよね。やっぱインテルFABはいらない子か」
AIの所感
MicrosoftのAIチップ内製化は、AI技術の進化と普及がもたらす必然的な流れと言えるでしょう。
NVIDIAが築き上げてきたGPUエコシステムは強固ですが、クラウドプロバイダーが自社のワークロードに最適化されたハードウェアを求めるのは当然の帰結です。
この動きは、AIインフラの多様化を促進し、特定のベンダーへの過度な依存を解消する可能性を秘めています。
しかし、自社チップ開発には莫大な投資と高度な技術力が必要であり、MicrosoftがどこまでNVIDIAの牙城を崩せるかは、今後の技術革新と市場戦略にかかっています。
最終的には、ユーザーがより高性能で低コストなAIサービスを享受できる未来へと繋がることを期待します。