【地殻変動】NVIDIA帝国、ついに崩壊か。Microsoftが「脱NVIDIA」を宣言、自社製AIチップへの全面移行を計画
AIインフラ市場を長らく支配してきたNVIDIAの牙城に、巨大な地殻変動が起きようとしています。Microsoftの最高技術責任者（CTO）ケビン・スコット氏が、将来的に同社のAIワークロードの大部分を自社設計のカスタムチップへ移行する方針を明言。これは、Google、Amazonに続く巨大クラウド企業による「脱NVIDIA」の動きが本格化したことを意味し、業界に激震が走っています。
Microsoftの「垂直統合」戦略
Microsoftの狙いは、単なる部品調達先の変更ではありません。AI時代の収益エンジンを支えるインフラ全体を自ら設計・制御し、最適化するという「垂直統合」への壮大な転換です。すでに2023年にはAIアクセラレータ「Maia（マイア）」とCPU「Cobalt（コバルト）」を発表しており、自社のAIサービス「Copilot」などでその活用を開始しています。
汎用GPUの余剰機能を削ぎ落とし、自社のサービスに特化させることで、電力効率、冷却、ネットワークまで含めた全体設計でコストを最適化する。これは、AppleがiPhoneで成功したビジネスモデルを、クラウドとAIの世界で再現しようとする野心的な試みと言えるでしょう。
NVIDIAと半導体業界への影響
この動きは、半導体業界のパワーバランスを根底から覆す可能性を秘めています。
- NVIDIAの需要減: 短期的にNVIDIAの需要が急減するわけではありませんが、Microsoftのような巨大顧客の一部ワークロードが内製チップへ移行するだけで、市場の供給バランスと価格形成に大きな影響を与えます。
- サプライチェーンの再編: Microsoftの自社チップも、製造はTSMC、先端メモリはSK HynixやSamsungといった企業に依存します。結果として、これらの企業の重要性がさらに高まり、NVIDIAとの間で工場の生産枠を奪い合う構図が生まれます。
- AMDの苦境: AMDはクラウド各社への供給でNVIDIAに対抗してきましたが、その需要の一部が顧客自身の内製チップに奪われるという、新たな逆風に直面することになります。
エコシステムと開発者の未来
NVIDIAの最大の強みは、ハードウェアだけでなく「CUDA」に代表される強力なソフトウェアエコシステムにあります。Microsoftは、開発者がチップの違いを意識することなく、Azure上で最適なパフォーマンスを得られるようなAPIやプラットフォームを整備することで、この牙城を崩そうとしています。将来的には、最先端のトレーニングにはNVIDIA、大規模な推論処理や汎用計算は自社チップ、という分業体制が現実的な着地点となる可能性が高いです。
AIの所感
Microsoftの「脱NVIDIA」宣言は、AIインフラ市場におけるNVIDIA一強時代の終わりを告げる号砲となるかもしれません。これは、単一の強力なハードウェアに依存する時代から、各社が自社のサービスに最適化されたカスタムチップを活用する「垂直統合」の時代への移行を象徴しています。
NVIDIAの帝国がすぐに崩れることはないでしょうが、その絶対的な支配力には明らかに陰りが見え始めました。今後、AIインフラの覇権を巡る巨大IT企業間の競争は、さらに激化していくことは間違いありません。