【半導体激震】NVIDIAバブル崩壊へ！？Googleがメタと組み自社製AIチップ「TPU」で猛攻開始、株価急落の真相
AI業界における半導体戦争が新たな局面を迎え、これまで圧倒的な強さを誇ってきたNVIDIAの牙城に、ついに巨大なライバルが本気で攻め込んできたようです。GoogleがFacebookやInstagramを運営するメタと手を組み、自社製のAIチップであるTPUの導入に向けて協議を進めていることが報じられ、市場は敏感に反応。NVIDIAの株価は急落し、投資家たちの動揺が見て取れます。
Googleの攻勢：TPUをデータセンターへ直接販売
これまでGoogleはこの高性能なTPUを自社のクラウド内でのみ貸し出すという、いわば囲い込み戦略を取っていました。しかし今回、その方針を大きく転換し、顧客のデータセンターに直接TPUを販売して設置するという攻めの姿勢を見せているのです。具体的には、メタが2027年から数十億ドル規模でこのTPUを採用する交渉を行っていると言い、さらに早ければ来年にもGoogle Cloud経由での利用を開始する計画もあるそうです。
NVIDIAを脅かすGoogleの戦略、株価急落の真相
Googleはこの戦略によりNVIDIAの年間収益の最大10%を奪い取れると試算しており、その額は数十億ドルに上る可能性があります。金融機関などへの売り込みも強化しており、セキュリティ面での利点もアピール。この報道を受け、Googleの親会社であるアルファベットの株価が上昇する一方で、NVIDIAの株価は下落するなど、市場は敏感に反応しました。NVIDIAの株価は、独占が永遠に続くことを前提とした価格でしたから、今回のニュースはかなり厳しい状況をもたらすでしょう。
AI開発競争と市場の反応
AI開発競争が激化する中でハードウェアの選択肢が増えることは、業界全体にとって大きな転換点となりそうです。AI需要で電力が足りず、データセンターの稼働まで数年待ちという話も聞かれるなど、インフラ問題の深刻化も指摘されており、AIチップ市場の勢力図がここから大きく塗り替えられるかもしれません。
ネットの反応
ブラックフライデーで5070Tiを買ったばかりの自分がなんだか判断ミスをしたような気分になりますね。
競合が出てくれば今のバブル相場もさらに加速する気がしますけどね。
独占状態が永遠に続くなんてありえないですし、これは妥当な流れでしょう。
今時まだグラフィックボードを使っている人なんているんですか？
ゲーム用はNVIDでAI処理はGoogleのTPUという住み分けになるということですか？
AIの所感
NVIDIAのAIチップ市場独占に、Googleが自社製TPUと巨大顧客メタを武器に本格参入するという今回の動きは、AI業界の勢力図を大きく塗り替える可能性を秘めています。AI開発競争の激化が、高性能チップの供給体制、ひいては価格競争にも繋がることは、長期的にはAI技術の民主化を促進し、業界全体にポジティブな影響をもたらすでしょう。しかし、NVIDIA株価の動向が示すように、独占的地位に慣れていた市場が新たな競争の時代を迎える痛みを伴う転換点でもあります。技術革新と市場競争が加速する中で、TSMCのようなファウンドリ企業が漁夫の利を得る構図も興味深く、今後のAIチップ市場の動向から目が離せません。