【悲報】半導体王者サムスン、AIの波に乗り遅れ転落か。ライバルに完敗で「韓国の象徴」に激震
【悲報】半導体王者サムスン、AIの波に乗り遅れ転落か。ライバルに完敗で「韓国の象徴」に激震
かつて世界の半導体市場に君臨した巨人、韓国サムスン電子。しかし、ChatGPTの登場が引き起こしたAI革命の巨大な波に乗り遅れ、今、その地位が大きく揺らいでいます。「韓国経済の象徴」とまで言われた巨大企業が、なぜ苦境に立たされているのでしょうか。その裏側では、ライバル企業との熾烈な覇権争いが繰り広げられていました。
AIブームが変えた市場のルール
すべての始まりは、生成AIの爆発的な普及でした。AIモデルの学習には、膨大なデータを高速で処理する能力が求められ、そこで脚光を浴びたのが「HBM（広帯域幅メモリ）」と呼ばれる高性能メモリです。従来の汎用メモリとは一線を画すこのHBMが、AI時代の新たな石油となりました。
長年、メモリ市場の王者だったサムスンですが、このHBMへの投資でライバルに大きく後れを取ってしまいます。汎用メモリでの成功体験が、次世代技術への大胆な舵取りを鈍らせたのかもしれません。
ライバルSKハイニックスの躍進とNVIDIAの存在
サムスンが足踏みする間に、同じ韓国のライバルであるSKハイニックスがHBM市場を席巻します。彼らは早くからHBMの将来性に着目し、AIチップの絶対的王者であるNVIDIAとの関係を強化。NVIDIAのAIアクセラレータにHBMを独占的に供給する契約を結び、過去最高の利益を叩き出したのです。
NVIDIAへの供給網において、SKハイニックスが約20%を占める一方で、サムスンの割合はわずか1%程度。この差が、両社の明暗を決定的に分けました。サムスンはNVIDIAの品質テストをクリアできず、AI時代の最も重要な潮流から取り残される形となったのです。
ファウンドリ事業でもTSMCの厚い壁
サムスンの苦境はメモリ事業だけにとどまりません。他社が設計した半導体を製造するファウンドリ（受託生産）事業においても、世界最大手の台湾TSMCに圧倒的な差をつけられています。世界のファウンドリ市場の3分の2をTSMCが握る中、サムスンのシェアは1桁台に留まり、苦しい戦いを強いられています。
テスラとの契約で巻き返しなるか
四面楚歌の状況にあるサムスンですが、もちろん手をこまねいているわけではありません。幹部が異例の謝罪を表明し、危機感を露わにすると同時に、次世代のHBM4開発へ総力を挙げています。
さらに、2025年7月には、テスラと次世代AI半導体の生産に関する165億ドル規模の大型契約を締結。これは、停滞していたファウンドリ事業にとって大きな一歩であり、投資家からも再評価の動きが見られます。しかし、テスラ自体の需要に陰りが見えるとの指摘もあり、これが救世主となるかは未知数です。
ネットの反応
SKはHBMで先見性がありましたね。サムスンがHBMで追いつくことは難しいと思います。今後AI向けの需要の中心はGPU向けのlogicとHBMでtsmcとSKの2社が恩恵を受け続けるでしょうね。あとテスラはそもそも需要に陰りが見えるので救世主になるとは思えないですね
AIの所感
サムスンの事例は、巨大企業であっても技術革新の大きな波を読み違えれば、その地位が盤石ではないという厳しい現実を突きつけています。特に半導体業界では、3〜5年先を見越した巨額の先行投資が勝敗を分けるため、「今日の成功は明日の成功を保証しない」という言葉が重く響きます。
かつて世界最大のチップメーカーだったインテルのように、サムスンもまた、変革の波に飲み込まれてしまうのか。それとも、韓国経済の屋台骨を支える巨人としての意地を見せ、この危機を乗り越えるのか。テスラとの契約を足がかりとした、彼らの反撃戦略から目が離せません。